تفاوت پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال

در بازار سهام، دو رویکرد مهم برای انتخاب سهام وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن. این دو رویکرد به دو شیوه جداگانه برای بررسی عملکرد آینده یک سهم و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در آن به کار می روند.

تفاوت اولیه بین تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن در روشی است که برای تحلیل اطلاعات عمل می کنند. تحلیل فاندامنتال در اصل بر اساس عوامل اساسی اقتصادی یا مذاکراتی شرکت در بازار سهام و دیگر پارامترهای مرتبط با شرکت برنامه ریزی می شود. به عبارت دیگر، تحلیل فاندامنتال تلاش می کند برای درک استفاده کنندگان جزئیات اساسی شرکت را در بازار سهام شفاف کند و به دنبال پیدا کردن ارزش بنیادی سهم های مختلف می باشد .

در مقابل، پرایس اکشن بر روی شناوری جریان قیمت ها تاکید دارد. در واقع، پرایس اکشن در نظر گرفتن طرح یک گذار از وضعیت جاری قیمت ها به وضعیت جدیدی است که ترجیحا به صراحت برای محقق کردن اهداف سرمایه گذاری و یا جستجوی درآمد کاربرد دارد. به طور خلاصه، پرایس اکشن تمرکز خود را بر روی درک عمقی از شناوری بازار سهام، بازده سرمایه گذاری های مختلف و برخورداری از نظرات و اطلاعات کامل در مورد تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی، حجم معاملات و الگوهای بازار به خصوص می گذارد.

کنترل موفقیت در سرمایه گذاری در بازار سهام به طور اساسی به ترکیب تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن در رویکرد خود، درک مناسبی از بخش صنعت مورد نظر، تحرکات قیمتی مستمر و بهبود مداومی کامل بازار، و برخورداری از نظرات و پشتیبانی حرفه ای از منابع و خدمات مرتبط با بازار پایه دارد. به عنوان سرمایه گذاری هایی با مسئولیت هایی متعدد، اطمینان دارند که ترکیب مناسبی از تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن، ایجاد ساختار بهینه سرمایه گذاری بهتر از دو رویکرد به صورت مجزا خواهد بود.

مبانی تجزیه و تحلیل (تحلیل فاندامنتال) و مقایسه با روش پرایس اکشن

تجزیه و تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های پرکاربرد در بازار سهام است که به صورت دقیق و دقیق مشخص می کند که یک شرکت به چه صورت در بازار عملکرد می کند. این روش در واقع بررسی عوامل مهمی مانند درآمد، سود و توانمندی رشد شرکت، هزینه های آن، بدهی هایش و سایر مؤشرهای مالی مربوط به شرکت را شامل می شود.

روش پرایس اکشن برخلاف روش فاندامنتال، بر اساس قیمت سهام و ولتیلیتی آن، ترکیب بازده و درآمد است که هدف آن پیدا کردن قابلیت‌های خرید و فروش سهام است.

در تحلیل فاندامنتال، تحلیل کارآمدی، بررسی حسابداری، بررسی محصولات شرکت و محیط کسب و کار اجرا می شود. در مقابل، روش پرایس اکشن وجهی به خاصیت فنی دارد و بیشتر بر کاهش ریسک سرمایه گذاری متمرکز است. به عنوان نمونه، اگر قیمت یک سهم با احتمال بالایی افزایش یابد، سرمایه گذار می تواند در آن سهم بازده خوبی کسب کند.

در نهایت، نیاز به متخصصین در هر دوی این روش ها رو به رشد است، زیرا با ترکیب دانش این دو روش می توان به صورت جامع، به موفقیت در بازار سهام دست یافت.

نقطه تلاقی تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن

نقطه تلاقی تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل بازار سرمایه و معاملاتی است. در این روش، دو رویکرد متفاوت برای تحلیل بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، تحلیل فاندامنتال مبتنی بر تحلیل اقتصاد، شرکت، صنعت و بازار است و از داده‌های مالی شرکت، میزان سود و سودآوری، ارزش دارایی ها، چرخه صنعت، استراتژی‌های شرکت و شرایط بازار استفاده می‌کند. این رویکرد به دنبال پیدا کردن موقعیتهایی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی است که به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی و مالی بیشترین عملکرد را خواهند داشت.

از سوی دیگر، پرایس اکشن به تحلیل نحوه رفتار معامله‌گران و بازار در پاسخ به تغییرات اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد متمرکز می‌شود. برای پرایس اکشن، برخلاف تحلیل فاندامنتال، عدم اعتماد معامله‌گران به یک شرکت به دلیل شرایط بازار، اثر برحرکت قیمت دارد. این روش با توجه به سرعت و قابلیت پیش‌بینی انحرافات نوسان قیمتها بر اساس الگوهای مشاهده شده، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است.

نقطه تلاقی تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن در بازار سرمایه مهم است. با ترکیب این دو روش، سرمایه‌گذارانی می‌توانند بازده خوبی کسب کنند. هر دوی این روش‌ها روی داده‌های مالی و قیمتی نظارت دارند. هنگامی که آنها با هم تداخل می‌یابند و برخلاف یکدیگر هستند، معامله‌گران باید بررسی کنند که چرا این اتفاق رخ داده است و تصمیم بگیرند که کدام رویکرد بیشتر مناسب در شرایط فعلی است. در نهایت، ترکیب این دو روش می‌تواند باعث بهبود بیشتر و بهینه‌تر برای سرمایه‌گذاری شود.

تقابل دو رویکرد تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل بازار سرمایه، دو رویکرد مهم و معتبر وجود دارد که به طور کلی به عنوان تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تحلیل پرایس اکشن شناخته می‌شوند. این دو رویکرد، به دو روش متفاوت منحصر به فرد، به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

تحلیل فاندامنتال، به شکلی به دیدگاه اساسی نزدیک است، و در این روش عاملی که در ارزیابی شرکت‌ها و سهام آن‌ها مهم است، بررسی اقتصادی و مالی است. برای این منظور، متخصصان این روش، عواملی مانند درآمد، سود، بازده and andیزی، بدهی، هزینه ها، سرمایه گذاری، و غیره را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهند.

در تحلیل پرایس اکشن، برخلاف تحلیل فندامنتال، بیشتر به سمت تحلیل به صورت کتابچه شده از رفتار قیمت‌های اسکناس و نمودارهای مربوط به بازار سرمایه می‌پردازد. در این روش، خریداران و فروشندگان سهام‌ها و اوراق بدهی مطالعه و پیش‌بینی می‌شوند، و بر اساس همین تحلیل کاربران این روش، سعی در استفاده از تغییرات گذشته برای پیش‌بینی تغییرات آینده دارند.

در کل، هر دو رویکرد به عنوان یک راه‌حل برای تحلیل و بررسی بازار سرمایه، دارای مزایا و معایبی هستند. تحلیل فندامنتال مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که علاقه‌مند به تحلیل عوامل اختصاصی شرکت‌ها هستند. اما تحلیل پرایس اکشن بیشتر برای سرمایه‌گذارانی است طراحی شده است که به سرعت، تحلیل و بررسی بازار سرمایه را انجام بدهند.

تفاوت اساسی بین تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن در بازار بورس

در بازار بورس، دو روش کلی برای تحلیل شرایط بازار وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن. هر دو این روش‌ها به صورت کاملاً متفاوت و با استفاده از ابزارهای مختلف، می‌توانند به تجزیه و تحلیل عملیات در بازار کمک کنند، اما تفاوت اساسی بین این دو روش وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال در واقع به بررسی عوامل اقتصادی و مالی شرکت‌ها می‌پردازد. این تحلیل به دنبال یافتن نکات قوت و نقاط ضعف در مالی شرکت‌ها، از جمله هدفمندی در سودآوری، راندمان بلندمدت، روند رشد و یا هر عامل دیگری است که بر عملکرد شرکت و بازار بورس تأثیرگذار است. در جستجوی نقاط قوت و ضعف، بر اساس داده‌های مالیتی و اقتصادی شرکت هدف، از جمله گزارشات مالی، دستورالعمل‌های صادر شده از سوی مدیران شرکت، نمودارهای بازده شرکت و بازار بهره برده می‌شود.

در مقابل، پرایس اکشن در واقع به تحلیل و تفسیر روند شاخص‌های بازاربورس در نوسانات روزانه و هفتگی می‌پردازد. در این روش، بر اساس اصول تجربی، داده‌های مربوط به نوسانات روزانه، هفتگی و ماهانه بازار، برای تشخیص روند قیمتی و تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش سهم هَر شرکت به کار گرفته می‌شود. معمولاً به منظور پیچیدگی و شبیه‌سازی شوک‌های بازار، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌شود.

با این حال، تفاوت اساسی بین تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن در بازار بورس این است که بعضی از افراد از قدرت تحلیل فاندامنتال و بررسی عامل‌های مالی یا اصولی و سپس پروژه‌ها و برنامه‌های یک شرکت، برای مواجهه با ریسک‌های بازار استفاده می‌کنند. و به طور مشابه، برخی از سرمایه‌گذاران، به‌ منظور کسب سود در کوتاه‌مدت، به پرایس اکشن متکی هستند و از طریق نمودارها، تغییرات قیمتی روزانه و هفتگی را پیش‌بینی می‌کنند.

با این حال، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، روش تحلیل فاندامنتال و پرایس اکشن ترکیبی از هر دو است. همچنین، بسته به تجربه شخصی، اهمیت نوعی از تحلیل متفاوت خواهد بود، و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای تصمیماتشان، از هر دو روش استفاده کنند.

پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال؛ تفاوت ها، مزایا و معایب هرکدام

در حوزه سرمایه‌گذاری، دو رویکرد متفاوت به دو عنوان «پرایس اکشن» و «تحلیل فاندامنتال» شناخته می‌شوند. هر کدام این دو رویکرد، با مزایا و معایب خود، برای سرمایه‌گذاران مفید واقع می‌شوند و انتخاب بین این دو رویکرد بستگی به نوع سرمایه‌گذاری و فردیت مخصوص هر شخص دارد.

پرایس اکشن، به عنوان یکی از روش‌های رایج در حوزه سرمایه‌گذاری، بر روی بررسی الگوهای قیمتی و روند بازار تمرکز دارد. در واقع، این رویکرد با بررسی نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی، تلاش می‌کند تا با استفاده از الگوهای قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت جوانب مثبت بازار هدایت کند. با این حال، پرایس اکشن، با اینکه به صورت سریع و دقیق، پیش‌بینی روند بازار را انجام می‌دهد، به هیچ وجه بر روی شرکت‌ها و دلایل اساسی آنها تمرکز ندارد.

از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال، با بررسی مؤلفه‌های کلیدی شرکت‌ها، از جمله درآمد، سود، جریان وجوه نقد و موقعیت رقابتی شرکت‌ها، سعی در ارزیابی شرکت‌های بازار دارد. این رویکرد علیرغم نیاز به زمان بیشتر و اطلاعات کاملتر، به عنوان یک رویکرد دقیق و پایدار، طرفداران زیادی دارد. به علاوه، تحلیل فاندامنتال، با توجه به بررسی شرکت‌ها و درآمدهای آنها، به عنوان یک رویکرد بدون هیجان و پایدار، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تولید درآمد بلند مدت هستند، مورد توصیه قرار می‌گیرد.

بنابراین، انتخاب بین این دو رویکرد بستگی به نوع سرمایه‌گذاری و فردیت مخصوص هر شخص دارد. سرمایه‌گذارانی که به دنبال تولید درآمد بلند مدت هستند، بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کنند، در حالی که سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار کوتاه‌مدت هستند، باید از رویکرد پرایس اکشن استفاده کنند.